Brazilská milenka a její japonský submisiv se účastní mezirasového análního sezení, přičemž dominuje submisivní, která dychtivě olizuje její zadní vrátka, zatímco je plácána a drážděna. Paní pak převezme kontrolu a používá ústa a jazyk k potěšení zadku submisiva, takže sténá rozkoší.