Spencer Bradley, en ungdommelig dreng, griber ivrigt muligheden for at kickstarte sin dag med en varm session. Hans partner, en lille vixen, er et spil for noget morgenmagi, rider ham i cowgirl-stil, deres ungdommelige energi kan mærkes. Ufiltreret passion fører til et eksplosivt klimaks, der sætter tonen for en spændende dag fremover