Desiree Dulce og Katrina Colt engagerer sig i lesbisk forspil, før de byder Manuel Ferrara velkommen til en trekant, der viser deres mundtlige færdigheder og en stor pik.
To fantastiske babes, Desiree Dulce og Katrina Colt, bliver beskidte, mens de hygger sig og fjoller rundt med hinanden. De kan ikke få nok af hinandens lækre kroppe og er ivrige efter at udforske hver en tomme af hinandens frække dele.