Katty West, en sydende teenagenymfo, higer efter BBC'er. I et privat møde møder hun to ibenholtshingste, der er ivrige efter at behage. Mens de klæder hende af, sidder hun tilbage i lingeri, klar til at blive henrykt. Deres dunkende manddom møder hendes ivrige sprække, hvilket fører til et vildt, interracial orgie.