Den rødhårede vixen Welsh Kitten, en europæisk tryllekunstner, dykker dybt ned i nydelse og kærtegner kyndigt en dunkende pik, før hun skræver over ham. Hendes brændende lokker flyder frit, mens hun dygtigt rider på ekstasens bølger, der kulminerer i en mundfuld varm, cremet tilfredsstillelse.