En rødhåret søde, der er passioneret omkring at behage mænd, slutter sig til sin brændende kæreste til en casting. De er ivrige efter at bevise deres mundtlige færdigheder og skiftes erfarent til at glæde en velbegavet mands dunkende manddom. Det intense CFNM-møde kulminerer i et rodet, tilfredsstillende klimaks.