To mænd og en moden kvinde engagerer sig i deres første trekant med en yngre mand. Spændingen er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe på skift med cunnilingus og oralsex. Intensiteten af oplevelsen forstærkes af, at det er deres første gang, de engagerer sig i en så tabubelagt handling.