Cali Sparks, en fantastisk blondine, nærer et dybt rodfæstet ønske om sin stedfar. Hun kan ikke modstå sine primære drifter og opsøger Cory Chase, en forførende tryllekunstner, for at guide hende gennem denne tabubelagte, erotiske rejse. Vil Cali bukke under for sine forbudte lyster, eller vil hun modstå fristelsen?