To fantastiske kvinder, Kit Mercer og Allie Nicole, byder et nyt plejebarn velkommen i deres hjem. De beslutter sig for at have en særlig session med ham, hvor de udforsker deres seksualitet og forkæler sig med noget hot action. Videoen har store naturlige og små bryster samt en gruppescene med en MILF og en ung 18-årig.