Adeline Lafouine og Julia North, to lune MILF'er, hengiver sig til et lidenskabeligt møde. Adeline, en vellystig brunette, sluger ivrigt Julias dryppende fisse, før Julia gengælder med et forbløffende blowjob. Intensiteten eskalerer, da de dykker ned i dyb fisting og intens anal action.