Cinn og Chocolate, to lystne teenagere, udforsker nye lyster, fanget på video til din fornøjelse. Cinn, en stripper, forfører sin vens store sorte pik-elsker. Deres lidenskabelige møde udfolder sig, mens de udforsker nye lyster fanget på video til din fornøjelse. En pirrende rejse ind i ung voksenalder rå, ufiltreret sensualitet.