Zwei wunderschöne schwarze Frauen, Devon Green und Black Ken, beteiligen sich an intensiver interrassischer Action. Mit ihren üppigen Kurven und ihrem unersättlichen Appetit verwöhnen sie sich abwechselnd mit ihren Nippeln, Mündern und Fingern und stöhnen vor Vergnügen, als sie einen Höhepunkt nach dem anderen erreichen.