Zwei vollbusige schwarze Mitbewohnerinnen gönnen sich einen heißen Dreier mit einem großen Schwanz. Die Jungs verwöhnen sie abwechselnd und geben ihnen die Aufmerksamkeit und das Vergnügen, nach der sie sich sehnen. Die Mädchen stöhnen und winden sich vor Vergnügen, während sie abwechseln auf dem großen Schwanz reiten und hart gefickt werden.