Δύο φίλες, η Alissa Foxy και η Naomi Hill, επιδίδονται στις βαθύτερες επιθυμίες τους καθώς γλείφουν η μία τα μουνιά της άλλης. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή του παθιασμένου φιλιού και της αισθησιακής τους επαφής καθώς εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου.