Το ασπρόμαυρο μοντέλο Karol Lilien, φρέσκο από τη νίκη σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς, δέχεται ένα μαύρο κόκορα από έναν κομψό μαύρο άνδρα. Η έντονη διαφυλετική τους συνάντηση περιλαμβάνει στοματικό και από πίσω δράση, επιδεικνύοντας το ξυρισμένο μουνί της και το εντυπωσιακό πέος του με τατουάζ.