Δύο νεαροί φίλοι, ο Mick Blue και η Kimmy Granger, εξερευνούν ο ένας τις σεξουαλικές τους επιθυμίες με τον άλλον σε μια σειρά από καυτές σκηνές. Η χημεία μεταξύ τους είναι αισθητή καθώς μοιράζονται τις βαθύτερες επιθυμίες και φαντασιώσεις τους ο ένας με τον άλλον.