Nerdy μωρό Nicole Kitt και ο φίλος της Will Pounders λερώνονται σε ένα καυτό διαφυλετικό πορνό βίντεο, με τη Nicole να δίνει στον Will τη πίπα των ονείρων του. Είναι μια τρελή βόλτα από την αρχή μέχρι το τέλος, με τα δύο μωρά να φτάνουν μαζί σε οργασμό.