Ebony jumalatar Arial Alexus ja valkoinen stud Manuel Ferrara harrastavat intohimoista seksiä kiehtovassa rotujenvälisessä kohtaamisessa. Heidän kemiansa syttyy näytöllä cowgirlistä lähetyssaarnaajaan. Hänen mukaansatempaavan kauneutensa ja taitavan rakastelun myötä heidän nimenomainen kohtaamisensa huipentuu unohtumattomaan huipentumaan.