Kaksi upeaa naista, Dana Dearmond ja Bonnie Rotten, osallistuvat kuumaan lesbokohtaamiseen. Dana nähdään pukeutuneena mustaan nahkarannekkeeseen, jolla hän tunkeutuu Bonnien tiukkaan pilluun. Kohtaus on täynnä intohimoa ja intensiivisyyttä, ja molemmat naiset voihkivat ja vääntelehtivät nautinnosta.