Kaksi pienikokoista ja kyltymätöntä anaalihuoraa, Megan Rain ja Marsha May, antautuvat rakkauteensa spermaa kohtaan ja vaihtavat sen keskenään. He alkavat kiusaamalla toisiaan kielellään, nuolemalla ja imemällä toistensa suuta ennen kuin siirtyvät päätapahtumaan