જુલિયા એન, એક પ્રેમાળ MILF, તેની કન્યા-થી-વહેતી સાવકી પુત્રી, કેરોલિના સ્વીટ્સ સાથે જુસ્સાદાર એન્કાઉન્ટરમાં વ્યસ્ત છે. જેમ જેમ લગ્ન નજીક આવે છે, તેમની તીવ્ર રસાયણશાસ્ત્ર હોટ 69 માં ઇંધણ આપે છે, જે વહેંચાયેલ પરાકાષ્ઠામાં પરિણમે છે, બંને પરિપૂર્ણ અને કાયમ માટે બદલાઇ જાય છે.