मिशेल, एक तेजस्वी काली शौकिया, चार्ली मैक से एक बड़े काले लंड को लेने के लिए उत्सुक है। यह दृश्य भूरे रंग की खरगोशों की पृष्ठभूमि पर सेट है, जो पूरे अनुभव की कामुकता को बढ़ाता है। मिशेल की बड़ी गांड पूरे प्रदर्शन पर है क्योंकि वह आसानी से विशाल काले सदस्य से मुकाबला करती है।