Egy lenyűgöző barna tini csatlakozik az akcióhoz, miközben mostohatestvére és legjobb barátja forró tehénlány szexet folytatnak. A kicsi és barátságos lány, Gracie Gates néven alig várja, hogy csatlakozzon, és nézze, ahogy mostohatesója örömet okoz barátjának.