Mrs. Clause, egy lenyűgöző barna szerető, alig várja, hogy uralja alázatos partnerét, Rudolphot. Kezdi azzal, hogy szexjátékokkal ugratja őt, és érzéki szopást ad neki, mielőtt átveszi az irányítást a teste felett, és mélytorkába vágja az orgazmus határáig.