Tiga kecantikan kulit hitam yang menakjubkan, Alara Lamarr, Barbie Charlie, dan Myster Mysterious, terlibat dalam threesome interracial dengan pria kulit hitam yang berpenis besar. Adegan dimulai dengan para wanita yang bersiap-siap untuk acara utama, masing-masing memamerkan banyak asetnya dalam pakaian yang terbuka.