Dua wanita Itali, Elisabetta Zaffiro dan rakan lelakinya, menikmati matahari dan pertemuan yang penuh gairah dengan seorang lelaki yang berpenis besar. Lelaki itu tidak malu dan mula memamerkan bungkusannya kepada gadis-gadis, meninggalkan mereka berdua dalam keadaan terangsang.