Tiga orang yang penuh gairah ini menampilkan dua wanita kulit hitam yang menakjubkan, Alexis dan Emily, yang menginginkan kenikmatan tak terhingga dari kontol hitam besar. Dengan nafsu yang tidak terpuaskan, mereka bergilir-gilir memuaskan pasangan mereka, menggunakan mulut, tangan, dan jari-jarinya untuk membawanya ke ambang ekstasi.