En ung brunhåret amerikansk tenåring blir forført av en mann som vet nøyaktig hvordan hun skal glede henne, og snart opplever hun sin første orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av hennes intense nytelse, fra det øyeblikket han begynner å knulle henne til det øyeblikket han trekker seg ut av henne.