Ten filmik przedstawia uroczego nastoletniego transwestytę, który chce zadowolić swoją partnerkę. Zaczyna od zmysłowego lodzika, używając ust i języka, aby doprowadzić ją do szaleństwa z pożądania. Transwestyci następnie przenoszą ją na wyższy poziom, gdy on chętnie ssie kutasa swojej partnerki, biorąc go głęboko do ust i gardła