Młody podróżnik Tony odwiedza Wietnam, szukając uwodzicielskiej azjatyckiej czarodziejki. Spotyka Lulu, gibką kusicielkę z soczystym, zapraszającym tyłeczkiem. Ich intymne spotkanie rozwija się dzięki żarliwym pocałunkom, rimjobom i namiętnemu stosunkowi, którego kulminacją jest niezapomniane spotkanie.