Julia Rain, amatorska gwiazda porno, oddaje się solowym zabawom, zaczynając od natłuszczenia swojego ciała, a następnie głaszcząc swój duży penis, skupiając się na głowie. Kamera uchwyci każdy szczegół jej ruchów, od tego, jak jej ciało się zgina i wykrzywia, po jęki, które wydobywają się z jej ust.