Dwie obfite kobiety są gwiazdami tego filmu, na przemian jeżdżąc na dużym czarnym kutasie. Kamera zbliża się do ich ogromnych tyłków, gdy jęczą z przyjemności. Scena międzyrasowa jest intensywna i namiętna, a dziewczyny na zmianę jeżdżą i ssą kutasa, aż obie osiągną orgazm.