Elsa Jean, oszałamiająca blondynka, angażuje się w dziką i satysfakcjonującą sesję castingu z czarnym kutasem, włączając w to palcowanie cipki. Czarny ogier dołącza, dając intensywny i namiętny seks. Ich międzyrasowe spotkanie przeradza się w dziką, satysfakcją dla dużego czarnego kutasa czarnoskórej dziewczyny.