Два мускулистых мужчины, Джастин и Кензи, участвуют в горячей оргии с новым мальчиком, Лукасом. Группа занимается оральными играми, Джастин с Кенцем по очереди делают Лукасу минет. Они также по очереди растягивают тугую задницу Лукаса и тверкают его тугую дырочку для камеры.