Kendra Lust, zrelá a skúsená MILFka, a mladý Riley Reid, krásny a nevinný tínedžer, sa v tejto horúcej trojici stretávajú, aby preskúmali svoje najhlbšie túžby. Chémia medzi týmito dvoma je nepopierateľná, pretože zdieľajú svoje telá a fantázie navzájom.