India Summer, dusná MILFka, a jej nevlastná dcéra Lily Adams, dráždivá tínedžerka, zdieľajú horúce tajomstvo. Keď sa vyzliekajú, ich zakázaná túžba zažehne zmyselné stretnutie. Zrelé pery Indie sa stretávajú s mladickou sladkosťou Lily a vytvárajú nezabudnuteľný intímny zážitok.