Dve osupljivi ženski, Eva Long in Eliza Ibarra, sta oblečeni v spodnje perilo in pripravljeni zadovoljiti druga drugo. Začneta s poljubljanjem in dotikanjem teles druga druge ter raziskujeta vsak centimeter svojih oblin. Kamera ujame vsak trenutek njunega intenzivnega užitka, od tega, kako stokata od orgazma do načina lizanja pičke druga drugi.