Tre fantastiska svarthåriga kvinnor, Ania Kinski, Anastasia Doll och Anissa Kate, ägnar sig åt heta fitta- och anallekar. De bystiga brudarna, alla med stora bröst och rumpor, turas om att tillfredsställa varandra med sina tungor och fingrar, retas och eggar tills de båda stönar av njutning.