Büyük siyah penis seven üvey babası Sean Michaels, 18 yaşındaki üveY kızı Melissa Lauren ile anal seks isteğini tatmin etme şansını yakalar. Bu yoğun, ham karşılaşma, mükemmel varlıklarını ve zevk için doyumsuz iştahını sergileyerek yüksek çözünürlükte yakalanır.