Frank Nishi, một tân binh, khám phá những ham muốn cấm kỵ với hotwife Licenciada Ann. Trêu chọc trong đồ lót, cô ấy thực hiện ước mơ hậu môn của mình. Sự quyến rũ của Ann dẫn đến tình dục mãnh liệt, đam mê, chứng minh ham muốn trưởng thành không có giới hạn tuổi tác.