Ba người đẹp người Brazil Raissa Cortez, Eva Perez và Luara ăn mừng Carnival với một cuộc ăn chơi dữ dội. Ba người đàn ông da đen có dương vật to tham gia vào những cuộc nói chuyện dơ bẩn, khám phá lỗ hổng và hành động từ mông đến miệng trong một bữa tiệc hoang dã.