Kate Frost và Nina Hartley hợp sức cho một cuộc tình ba nóng bỏng, khoe kỹ năng làm hài lòng những con cặc lớn và kỹ năng làm miệng khiến người xem mê mẩn. Hóa học của họ không thể phủ nhận khi họ khám phá những ham muốn của mình, khiến người xem hết hơi.