Hai người phụ nữ tuyệt đẹp là tâm điểm trong một cuộc tình ba nóng bỏng. MILF Mistress E được gia nhập bởi con gái kế Sage LaVey, người háo hức để làm hài lòng và khám phá tình dục của cô. Hóa học giữa hai người rất rõ ràng, khi họ tham gia vào nhiều hoạt động tình dục, bao gồm cả chơi hậu môn mãnh liệt.