Julia Rain, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ và cong vút, tham gia cùng Toby, một tên đồi bại biết làm thế nào để làm hài lòng một người phụ nữ trong video nóng này. Hóa học giữa hai người rõ ràng khi họ tham gia vào một số trò chơi tình dục mãnh liệt và đam mê.