Một nhóm người chơi swing tham gia vào một cuộc ăn chơi cực kỳ khó tính ở Manhattan, tham gia vào các hoạt động BDSM khác nhau, bao gồm đau đớn và sở thích kỳ lạ. Cuộc ăn chơi mãnh liệt và không hối tiếc, với những người tham gia khám phá những ham muốn sâu thẳm nhất và đẩy giới hạn của họ.