Trong cuộc tình ba nóng bỏng này, hai cô gái tóc nâu tuyệt đẹp và một chàng trai điển trai tham gia vào một cuộc ăn chơi hoang dã và dâm đãng. Adria Rae, một cô gái tóc đen xinh đẹp tuyệt đẹp, được làm đầy con cặc cứng của mình, thay phiên nhau với cả hai người bạn của mình để thưởng thức từng inch của dương vật của họ.