Trong bộ ba nóng bỏng này, hai người chuyển giới tuyệt đẹp và quyến rũ được một người đàn ông may mắn tham gia vào vai trò của một bên thứ ba. Cảnh mở đầu với hai người chuyển đổi, cả với bộ ngực đầy đặn và đầu vú căng tròn, ngồi trên ghế, trò chuyện và tán tỉnh nhau.