Danni Rivers, một người đẹp da màu tuyệt đẹp, và Davin King, một người đàn ông da đen có dương vật to, tham gia vào một số hành động nóng bỏng. Bối cảnh là một câu lạc bộ da đen nhộn nhịp, nơi cặp đôi được tham gia bởi các thành viên nứng khác của cộng đồng da đen.