Một người đàn ông da đen trẻ tuổi, cơ bắp với một con cặc khổng lồ đối đầu với một thiếu niên trẻ, da trắng có dương vật nhỏ. Hai người tham gia vào một cuộc gặp gỡ chủng tộc nóng bỏng, với người đàn ông đen thống trị tình hình và kiểm soát cơ thể đối tác của mình.