Trong bộ ba nóng bỏng này, hai cô gái da màu tuyệt đẹp, Marcy Diamond và GoGo FukMe, được gia nhập bởi một chàng trai da trắng có dương vật lớn, Ralph Whoren. Cảnh bắt đầu với Ralph và GoGo tham gia vào một số trò chơi trước đam mê, với Ralph khám phá mông to, tròn của cô bằng lưỡi và ngón tay.